hth·华体会体育【干货】工程机械行业产业链全景梳理及区域热力地图工程机械产业上游主要为制造工程机械产品提供原材料的钢铁行业、涂料行业和零部件制造业,如工程机械用钢材、内燃机、液压系统、轴承、轮胎等。中游包括挖掘机、起重机、压路机华体会体育、推土机等不同类型的工程机械制造企业;下游主要为对电线电缆有需求的行业,如基础设施建设、房地产、矿山挖掘、水泥以及农村建设等。
根据国家统计局《国民经济行业分类(2019修订版)》标准,工程机械制造隶属于“C、制造业”中的“35、专用设备制造业”。结合此分类,前瞻在企查猫中进行企业分布筛选,结果显示截止2021年12月1日,中国工程机械累计注册企业在山东省分布企业最多,江苏省、河北省等地工程机械注册企业分布数量也较多。
中国工程机械制造行业经过长期发展,目前行业已经基本处于成熟阶段,龙头竞争格局较为明显,因此在工程机械制造行业三一重工、徐工、中联重科和柳工等市场份额占比较高。
进入2021年,随着全球多地经济从疫情中逐渐复苏,全球范围内大宗商品和货物需求迅速反弹,受到疫情冲击,国外大多工程机械生产厂商产能受到冲击,行业产能跟不上经济复苏的步伐,因此中国各大企业海外业务增速明显,中国企业海外市场扩张趋势明显。从工程机械代表性企业海外营收来看,各大企业在2020年均有海外营收,对比2020H1营收和2021H1营收来看,各大中国工程机械企业2020年H1和2021年同期同比增长速度均在40%以上(厦工股份除外),可以看出国产企业在海外市场表现强劲。
经过多年发展,我国工程机械行业龙头企业均为上市企业,其中徐工工程、三一重工和中联重科在行业市场份额占比最大,为行业龙头。其次为柳工和龙工,两公司2020年工程机械营收规模均低于500亿元,详细汇总情况如下:
根据各公司公报,从产品布局来看,徐工工程和柳工集团在工程机械领域产品布局最为完善,两公司在工程机械产品类型分别有16项和12项,从销售市场来看,各大工程机械上市公司均布局了国内外市场,各公司在2020年海外营收占比均超过5%。
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